2018年，鋼鐵行業(yè)持續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，市場供需基本平衡，行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)好轉(zhuǎn)；船舶行業(yè)緊抓全面對外開放和高質(zhì)量發(fā)展的新機遇，骨干船企競爭力不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，主要經(jīng)濟指標降幅不斷收窄。但我國經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了明顯變化，市場競爭環(huán)境更加激烈，造船用鋼供需矛盾凸顯。

  造船用鋼市場生產(chǎn)情況

 （一）造船板產(chǎn)量止跌回升，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高

  2017年下半年以來，我國新接船舶訂單開始止跌回升；2018年，我國船舶企業(yè)手持船舶訂單繼續(xù)保持增長。受開工船舶逐步增多的影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量結(jié)束了3年下降態(tài)勢，出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象。數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國造船板產(chǎn)量為818萬噸，同比增長27.8%；高強度船板產(chǎn)量為450萬噸，同比增長46%。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高，前10家造船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的90.7%；前10家造高強度船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的96%，比2017年分別提高1個和5個百分點。

 （二）造船板和高強度船板產(chǎn)量同比大幅增長

 2018年，在新船訂單和開工船舶逐步增多的帶動下，骨干鋼企造船板產(chǎn)量均出現(xiàn)較大幅度的同比增長。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司和鞍鋼集團有限公司年造船板產(chǎn)量均超過100萬噸，湘鋼的高強度板產(chǎn)量超過100萬噸且為近5年的最大量；南京鋼鐵集團有限公司造船板和高強度船板產(chǎn)量同比增幅最大，分別達到48.7%和149%；江陰興澄特種鋼鐵有限公司高強度船板占比達到96.3%。

 （三）高端船舶海洋用鋼研制不斷取得突破

  2018年，我國骨干鋼企持續(xù)加大科研投入，高端船舶和海洋用鋼研發(fā)、制造不斷取得突破。攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司多批次交付各種牌號液化天然氣（LNG）船及儲罐用9Ni鋼板鎳基合金焊接材料；河鋼集團邯鋼公司成功研制大線能量焊接海洋工程用鋼（EH420）；馬鋼特鋼公司成功試制深海采油樹接頭用不銹鋼；太原鋼鐵集團有限公司交付世界最高等級船用雙相不銹鋼板；鞍鋼交付自主研發(fā)新型非標40號對稱球扁鋼；寶鋼股份成為國內(nèi)首家批量供超大型液化氣船（VLGC）低溫鋼板的企業(yè)，一舉打破以往此船型低溫鋼被國外鋼廠壟斷的局面，實現(xiàn)低溫船板進口替代。

 

    （四）造船板價格高位盤整，向下波動空間有限

 

    2018年，受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼企經(jīng)營效益持續(xù)改善，鋼材價格持續(xù)上漲。2018年6月底，6毫米和20毫米船板全國價格一度突破5500元/噸和5000元/噸，月均價格為5330元/噸和4850元/噸，達到近2年新高。隨著鋼鐵行業(yè)整體回調(diào)的影響，2018年年底，6毫米船板全國月均價格為4780元/噸，20毫米船板全國月均價格為4300元/噸，與2018年年初價格基本持平，造船板價格高位盤整，向下調(diào)整的空間有限。

 我國造船用鋼市場需求情況

 （一）船舶用鋼總量同比小幅增長

 受2016年和2017年上半年新船訂單大幅減少的影響，我國船企造船用鋼量持續(xù)下降。隨著2017年下半年新船訂單的大幅增長以及2018年開工船舶增多，我國造船用鋼總量同比小幅回升，但總量仍處于較低水平。據(jù)初步統(tǒng)計，2018年，我國用鋼總量約850萬噸，同比增長6.3%，其中板材700萬噸，同比增長7.7%；型材77萬噸，同比增長10%；其他品種73萬噸，同比增長12.3%。

 （二）船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

 2018年，國際新造船市場競爭激烈，但需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在，在市場倒逼機制和政策引導(dǎo)的共同作用下，我國過剩產(chǎn)能進一步壓減，跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組加快推進，優(yōu)勢資源向骨干企業(yè)集中的特點更加明顯，船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。全國前10家企業(yè)造船完工量占全國總量的69.8%，比2017年提高11.5個百分點。前10家企業(yè)新接訂單量占全國總量的76.8%，比2017年提高3.4個百分點；骨干船企競爭優(yōu)勢明顯，各有5家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10名。江蘇揚子江船業(yè)集團公司、中國船舶工業(yè)集團有限公司所屬上海外高橋造船有限公司、大連船舶重工集團有限公司、武昌船舶重工集團有限公司、江蘇新時代造船有限公司等企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)相對飽滿，骨干造船企業(yè)仍是鋼材需求的主體。

 （三）船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

 2018年，我國骨干船企緊跟市場需求，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)在散貨船和支線集裝箱船等領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢，批量承接綠色環(huán)保型礦砂船和支線集裝箱船訂單。同時，骨干船企還積極承接高技術(shù)、高附加值船舶訂單，在2500客位豪華客滾船、7800車位汽車滾裝船、8.4萬立方米VLGC、1.86萬立方米LNG加注船、4.8萬噸半潛重吊船、極地探險郵輪等領(lǐng)域不斷取得新的進展。這些船舶的建造將對高強度板和小品種鋼材需求產(chǎn)生積極的影響。

（四）長江三角洲地區(qū)是我國造船發(fā)展的主要區(qū)域

 環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)是我國《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006～2015年）》明確發(fā)展的三大造船基地，其造船產(chǎn)量約占全國比例的95%以上。隨著近年來國際船舶市場競爭格局的改變，我國船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較為明顯的變化。按產(chǎn)量統(tǒng)計，長三角地區(qū)船企三大造船指標占全國比例已超過65%，特別是江蘇省三大造船指標占全國比例已超過40%，是我國造船用鋼的主要需求來源。

 造船用鋼市場存在的新情況

（一）船企造船板保供問題突出

  2018年，鋼材價格持續(xù)上漲，鋼廠盈利水平不斷提高。為追求企業(yè)利潤最大化，一方面，鋼企主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將利潤率較高的螺紋鋼等價格高、制作易的產(chǎn)品優(yōu)先排產(chǎn)，將造船板等價格低、制作難的產(chǎn)品推后排產(chǎn)，造成造船板產(chǎn)能不足；另一方面，鋼企超負荷接單，設(shè)備故障率大幅提升，生產(chǎn)任務(wù)難以按時完成。造船板需求的回升與螺紋鋼價格的上漲導(dǎo)致船企造船板保供問題突出。2018年年初以來，造船板合同平均到貨率僅為80%，有的企業(yè)甚至低于80%，遠遠低于平均到貨率85%的水平。鋼企未能按合同履約，給船企生產(chǎn)管理造成了極大的困難。

 （二）鋼企尾板不能按批次、按時配齊問題普遍存在

  2018年，除了造船板合同平均到貨率較往年有所下降之外，更為突出的問題是船企預(yù)訂的尾板不能按批次、按時間配齊。船舶生產(chǎn)有著嚴格的進度要求，尾板是否能夠正常到貨將影響到整船的交付。我國建造的船舶中，90%以上都是出口船訂單，大多數(shù)都是國外船東，對交付周期有著嚴格的規(guī)定，超過交付期，船企將不得不支付違約金，這對本來就處于低谷期的船企而言是更為嚴重的傷害。

  （三）國際新標準、新規(guī)范的實施對造船用鋼提出更高要求

  當前，國際海事組織（IMO）提出了一系列關(guān)于環(huán)境保護和海上安全的新標準、新規(guī)范。這些條約的實施將對造船業(yè)造成很大的影響，同時也對鋼企提出了更高的要求。隨著船舶大型化的發(fā)展，對高強度鋼的要求會越來越多，并且對鋼材表面質(zhì)量的“光潔度”和公差提出了新的要求。鋼企現(xiàn)有的一些生產(chǎn)模式已不能滿足船檢的要求，船企還要進行二次加工，增加了額外的工時，也增加了生產(chǎn)成本。

 （四）特殊規(guī)格產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量難以滿足船廠生產(chǎn)需求

 隨著船舶工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，船企相繼批量承接了一些高附加值船舶，對特殊規(guī)格/品種的用鋼需求逐步增多，特別是薄板。鑒于目前鋼材價格行情走好，而薄板生產(chǎn)制作工序復(fù)雜，很多有能力生產(chǎn)薄板的鋼企限制接單，導(dǎo)致市場特殊品種板材資源緊張。境況相同的還有型鋼和鋼管直供企業(yè)，目前國內(nèi)能夠全覆蓋船廠規(guī)格的型鋼、船用鋼管、焊管的企業(yè)較少，這導(dǎo)致產(chǎn)品價格較高并且無法保證交貨期，在這種供不應(yīng)求的情況下，很多船企只能從日本和韓國鋼企購買，既增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，也不利于我國鋼企的高質(zhì)量發(fā)展。

 2019年造船用鋼市場展望

 （一）船舶行業(yè)用鋼總量保持平穩(wěn)

 2019年，全球新造船市場面臨的環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜，機遇與挑戰(zhàn)并存。特別是國際環(huán)保新規(guī)即將進入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟性較差被迫提前拆解，有望給船企帶來訂單，但新造船市場也面臨諸多挑戰(zhàn)。初步預(yù)計，2018年，我國船舶用鋼總量將保持平穩(wěn)波動，但總量仍處于較低水平。

 （二）鋼材等原材料價格將繼續(xù)保持高位震蕩

  在深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、努力鞏固“去產(chǎn)能”成果的基礎(chǔ)上，鋼鐵等原材料價格繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計2019年，鋼鐵工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，支撐鋼鐵價格的要素材料難以出現(xiàn)大幅下降，但隨著造船業(yè)需求放緩，船板價格繼續(xù)上行的空間也很有限，預(yù)計船板等鋼材產(chǎn)品的價格將保持高位震蕩。

（三）高端船型用鋼占比將會逐步增多

 IMO出臺的環(huán)保和安全方面的新標準、新規(guī)范、新公約的實施對我國船企提出了更高的要求，也對造船板的質(zhì)量提出了更為嚴格的標準。船舶產(chǎn)品的大型化、多樣化和復(fù)雜化將帶動高強度鋼的需求，2018年，高強度船板占造船板比例已達到55%，比2011年提高10個百分點。與此同時，我國工業(yè)化已步入后期發(fā)展階段，未來對鐵礦石的需求將會逐步減少，廢鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的占比將會逐步增多，散貨船特別是對礦砂船的需求將可能出現(xiàn)趨勢性的變化。此外，加大高端船型的承接和建造力度也是船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需要。隨著加快建設(shè)造船強國和海洋強國目標的實現(xiàn)，我國船舶工業(yè)高端船型用鋼占比會逐步增多。